Акции, облигации, фонды и пр. 6
General Mills will Blue Buffalo übernehmen.
Als GIS-Aktionär freut mich das, weil Tiernahrung ein sehr lukratives Geschäft ist.
Прочитала ваше мнение в прошлой теме. Не могли бы вы обьяснить, что вы имеете ввиду.
Большинство сертификатов, независимо от их конструкции - это черный ящик и что там внутри знает только эмитент. К тому же, в отличии от акций, как продавцом так и покупателем является так же эмитент. А это означает, что для манипуляций открыты все двери. И вообще вся эта коляска с сертификатами была придумана специально, чтобы легким и легальным путем забрать у тебя деньги. Я это еще понял 10 лет и с тех пор их не трогаю.
Баффет о пари , и необязательности экономического образования и понимания жаргона Уолл-стрит для успешности ;)
http://m.faz.net/aktuell/finanzen/warren-buffett-performan...
In seinem Schreiben an die Aktionäre erinnerte Buffett an eine nun zu Ende gegangene Zehnjahreswette mit dem Vermögensverwalter und Beratungsunternehmen Protégé Partners. Buffett schloss die Wette am 19. Dezember 2007 ab - und gewann. Er wettete dabei, dass er durch eine Investition in einen einfachen Indexfonds, der sich am Börsenindex S&P 500 orientiert, besser abschneiden werde als eine Auswahl von Hedgefonds, die versprechen, besser als der Markt abzuschneiden. „Diese Frage zu adressieren, ist von enormer Bedeutung“, schreibt Buffett: „Amerikanische Anleger zahlen jährliche atemberaubende Beträge an Berater. (...) Bekommen die Anleger den Wert ihres Geldes? Bekommen Anleger irgendetwas für ihre Ausgaben?“
Protégé Partners habe fünf sogenannte „Funds of Funds“ ausgewählt. Das sind Vermögensverwalter, die ihrerseits das ihnen anvertraute Geld an eine Auswahl verschiedener Hedgefonds verteilen - mit dem Hintergedanken, das Risiko breit zu streuen. In dieser Wette hätte schlussendlich ein Pool aus ungefähr 200 Hedgefonds dahinter gestanden, schreibt Buffett weiter. „Die Auswahl war eine elitäre Gruppe, ausgestattet mit Grips, Adrenalin und Selbstvertrauen.“
......Buffett, so bilanzierte er nun, schloss mit seiner Wahl auf einen einfachen Indexfonds besser ab als die Auswahl seines Wettgegners. „Lassen Sie mich betonen, dass es nichts Außergewöhnliches am Marktverhalten in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat“, schreibt er. „In der Tat verdienten die ,Helfer' der Wall Street atemberaubende Summen. Während diese Gruppe prosperierte, erlebten viele ihrer Anleger eine verlorene Dekade.“ Buffett bringt das in seinem Rundschreiben dann so auf den Punkt: „Performance kommt, Performance geht. Gebühren schwanken nie.“
Die Wette hat aus seiner Sicht eine weitere Lektion ergeben: Während Märkte allgemein rational funktionierten, machten sie gelegentlich „verrückte Dinge“. Die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen, „erfordert keine große Intelligenz, keinen Abschluss in Wirtschaftslehre oder Vertrautheit mit dem Sprachgebrauch an der Wall Street wie etwa Alpha und Beta
"
Die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen, „erfordert keine große Intelligenz, keinen Abschluss in Wirtschaftslehre oder Vertrautheit mit dem Sprachgebrauch an der Wall Street wie etwa Alpha und Beta
Вот тоже Америку открыл. Это же КО (капитан очевидность). Никакие гении и нобелевские лауреаты не в состоянии побить рынок. Энштейн сам потерял большую часть своей нобелевской премии на бирже в 29-ом.
Не надо быть гением, чтобы на бирже сделать состояние. Надо просто иметь терпение, здравый смысл и способность противостоять давлению масс.
Shell erwartet mittelfristig Lieferengpässe für verflüssigtes Erdgas
26.02.2018 - 13:06 | Quelle: dpa-AFX
LONDON/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Shell erwartet in den kommenden Jahren eine weiter steigende Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG). Mitte der zwanziger Jahre werde es zu Engpässen in der Versorgung kommen, wenn nicht bald die Weichen für neue Produktionsanlagen gestellt würden, heißt es in dem LNG-Ausblick 2018 des Konzerns, der am Montag in London und anderen Shell-Standorten weltweit vorgestellt wurde. LNG habe in den vergangenen Jahrzehnten eine wachsende Rolle im globalen Energiesystem gespielt. Der Handel mit LNG sei von 100 Millionen Tonnen im Jahr 2000 auf fast 300 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr gewachsen. Seitdem habe sich die Zahl der importierenden Länder vervierfacht.
Gegenwärtig sind noch asiatische Länder die Treiber des Wachstums. Die größten Importländer sind Japan, China und Südkorea. Allein Asien steigerte die Nachfrage im vergangenen Jahr um 17 Millionen Tonnen, bei 29 Millionen Tonnen Wachstum insgesamt. Doch auch in Europa wächst das Interesse an dem verflüssigten Erdgas, das als flexible, verlässliche und umweltfreundliche Energiequelle gilt. In Deutschland bemühen sich Brunsbüttel und Wilhelmshaven, Standort des ersten großen LNG-Importterminals an der Küste zu werden.
LNG kann unmittelbar als Treibstoff für Schiffe und schwere Lkw eingesetzt werden, aber auch Erdgasimporte zum Beispiel aus Russland bei der Versorgung von Industrie und Haushalten ersetzen. Shell will nach sechs LNG-Tankstellen in den Niederlanden in diesem Jahr die erste Station in Deutschland in Hamburg eröffnen. In Europa sind bereits rund 5000 Lkw unterwegs, die mit LNG betrieben werden./egi/DP/nas
Quelle: dpa-AFX
# в принципе для свинг-трейдинга КО-сертификаты годятся, но...
# про манипуляции не владею статистикой, но то что цены нокаут-сертификатов, благодаря эмитентам, явно завышены - в этом нет никаких сомнений. Например об этом говорится в след. статье (см. раздел "Unser Fazit"):
https://www.godmode-trader.de/artikel/aus-fuer-cfdsfx-und-...
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Каким образом производятся манипуляции? Мне не понятен риск, который за ними стоит?
Как хороший пример можно привести недавную торговлю v0id* двумя КО-сертификатами на золото.
У первого DE000PR833L4 стоп был на 1267
у второго DE000MF2T1Y3 данные к сожалению найти уже невозможно, если мне память не изменяет стоп был у него на 1248
Я оба барьера нанес на график золота. Заметьте, курс золота опускается чуть ниже стопа 2-го сертификата и потом после некоторой паузы идет опять наверх.
Оба сертификата сгорели, деньги полностью потерены, если трейдер их вовремя не продал. А тот, кто был инвестирован в золото посредством ЕTF, ничего не потерял.
Как вы думаете, это случайность или за этим все таки стоит система?
Как вы думаете, это случайность или за этим все таки стоит система?
за этим стоит "система манипуляций" ;)
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Большинство так и думает "schon wieder eine Verschwörungteorie"
Когда я раньше торговал сертиками, такаую фигню я постоянно замечал, на акциях, на индексах и т.д. Я тут на форуме раньше даже несколько раз об этом писал (лет так 10 назад). У меня привычка по каждой сделке заметки делать, чтобы потом позже ошибки анализировать, поэтому я замечаю такие вещи.
И потом ведь можно допустить такую мысль, что между крупными банками может существовать договоренность о суммах эмиссий дериватов, а также расположения их барьеров. И речь идет не только о ко-шайнах, дериватов то море всяких: Discount, Bonus, Optiosscheine, Outperformance etc.
И если вруг курс какого-нибудь Underlne оказался вблизи барьеров целого ряда дериватов, ведь это же очень заманчево продать скажем акций BASF на сумму 10 млн и опустить при этом курс на 1%, чтобы сгорело дериватов скажем на 30 млн. Выгодно.
И еще один очень интересный феномен из моей практики. Когда волатильность на рынке резко увеличивается, то у меня очень часто бывало, что сертик не можешь продать, выдает техническую ошибку, нет якобы связи с банком. И он у тебя в депо завис. И тебе ничего не остается, как с потом на лбу нервно наблюдать как он быстро приближается к своему стопу. Акцию можно без проблем скинуть на бирже, а сертик нет, ведь его купить может только банк, который его выпустил. А если с его платформой технические проблемы, продать не получится.
А когда "технические проблемы" проявляются очень часто, невольно возникает вопрос, действительно ли это проблемы технического характера?
Ок, поняла. Я тоже так уже попадалась. И все,что вы описываете звучит логично.
Но etf же очень дорогие. Т.е. чтобы купить какое-то существенное количество, нужен очень большой капитал.
За CFD например, тоже надо платить за держание ночью.
Какие остаются альтернативы?
А что вы думаете про Gebert-Indikator? Сегодня он показал сигнал к покупке http://www.daxjaeger-blog.de/
Каким образом производятся манипуляции? Мне не понятен риск, который за ними стоит? Т.е. вы считаете, что и для свинг-трейдинга они не годятся?
В своё время торговал так называемыми WAVEs XXL которые выпускает Deutsche Bank, это в принципе тоже чем вы интересуетесь.
Манипуляций никаких нет, они достаточно прозрачны и вы можете после ознакомления довольно быстро их просчитывать.
Барьер о котором уже упоминалось существует и двигается в вашем направлении примерно на 20 даксовских пунктов ежемесячно.
Так что держать их долго вы не сможете, рано или поздно он исчезнет. Но есть и другая проблема при свингтрейдинге.
Если вы войдёте в рынок допустим с десятым рычагом и попадёте в трэнд, то один из них начнёт давать прибыль и удалятся от базиса,
соответственно начнёт уменьшатся рычаг, что будет уменьшать вашу прибыль. Другой же пойдёт против
трэнда и будет увеличивать рычаг,
тем самым существенно увеличивая ваш убыток. Вот когда сравните прибыль-убыток при свинге, поймёте почему они выгодны банку.