Уже несколько раз здесь призывали к созданию Мустер Депота, но никто так и не начал. Придется начинать первому┘
Так как я специализируюсь на Хеджефондах, то соответственно представляю свой Хедже-Мустер Депот на 10.000 Евро. Agio/Ausgabeaufschlag здесь не учитываются.
Т.к. Хедже Фонды выставляют свои результаты только раз в месяц, то актуализировать его я буду тогда, когда мне будут известны результаты. Тоесть примерно в середине месяца.
1. Phoenix Managed Account √ 3.000,- Euro.
Этот Хедгефонд я советую как ⌠ Basisinvestment■ На рынке с 1992 года, за это время ещ╦ не было ни одного квартала в минусе, и соответственно ни одного вкладчика, который бы вышел из этого фонда с минусом. В среднем я ожидаю от этого Хеджефонда 9-12 % годовых.
2. Aegis Fund Class C √ 2.500,- Euro.
Ещ╦ один из классиков. На рынке с 1996 года. Ожидаемая прибыль 7-10 % в год. Его я выбрал для стабилизации общего Мустер Депота
3. Steward & Spencer √ 2.000,- Euro
Тагже один из моих любимчиков. На рынке с 1996 года. Ожидаемая прибыль 15-18 % в год. Этот Хеджефонд я взял для того чтобы увеличить доход общего Мустердепота.
4. Кто не рискует, тот не пь╦т шампанского !
Starhedge AS Dynamic Zertifikat√ 2.500,- Euro
Только недавно на рынке (с 23.08.04), И будет закрыт как только собер╦тся сумма в 20 мио. Евро. Так что пользуясь моментом включаю его тоже в этот Мустердепот.
80 % капитала будет вложен в Дах Хедже Фонд фирмой ⌠ AUDA Advisor Associates LLC ■ (находится в New York). Эта фирма была создана в 1989 году семь╦й Quandt (владельцы автоконцерна BMW), для вкладывания семейных денег в Хедже Фонды и Private Equity.
Остальние 20 % будут инвестированы через фирму RPM (Stockholm) в CTA▓s.
При такой комбинации можно расчитывать на 10-12 % годовых. Но изюминка состоит здесь в том, что Commerzbank добавляет со своей стороны ещ╦ 3 Евро, на каждый инвестированный евро. Так что капитал будет gehebbelt 1/3. Это повышает возможную прибыл до 25-30 % в год.
И так подвожу итоги:
Я думаю при таком раскладе, можно в ближайшии 3-5 лет надеятся на 12-18 % годовых. Если конечно мои прогнозы сбудутся ... Если предложить, что один из этих фондов полностью разорится, то в течении 5 лет оставшиеся 3 Хедже фонда должны достич таких же результатов, которые принесут Sparbuch или Festgeld за это время.

- Phoenix Managed Account -
да, неплохая Штука
http://www.finanzm.de/phoenix/start.htm

73 (---.. ..---) !

И пусть кто нибудь попробует ещ╦ сказать что Хеджефонды сильно рискованные ...
http:// http://whoch.fondscenter.de/prod_lk2_1.php

Собственно депо-то я и не увидел. Или это была только подготовка? Я имею ввиду деньги уже что, вложены? По какой цене и когда была совершена закупка?

В ответ на:

---

Т.к. Хедже Фонды выставляют свои результаты только раз в месяц, то актуализировать его я буду тогда, когда мне будут известны результаты. Тоесть примерно в середине месяца.

---

Я не понял о каких рез-тах идет речь... Хэджи торгуются вроде каждый торговый день.
Еще вопрос (если мона). На основании каких данных выбирались фонды. Из поста я понял что на основании ожидаемой годовой прибыли (интересно как она рассчитывается) и личных предпочтений.

В ответ на:

---

Я думаю при таком раскладе, можно в ближайшии 3-5 лет надеятся на 12-18 % годовых.

---

Если я правильно понял, то это прибыльность на весь портфель. А как Вы ее посчитали, на глаз?
И последний вопрос. Какой риск принимаем на весь портфель?
С уважением,
Николай.

Да и вобще вс╦ влупить в Хэджи , я бы не решился.
73 (---.. ..---) !

Вот ещ╦ кое что про Хеджефонды:
Hedge-Fonds, die auf Leerverkäufe setzen, haben in den USA auch im August besser abgeschnitten als Portfolios, die mit anderen Strategien arbeiten. Dies gab der Branchendienst Hennessee Group bekannt. Die Leerverkäufer hatten in diesem Monat eine durchschnittliche Performance von 5,37 Prozent erzielt, während sich der Hennessee Hedge Fund Index, der 730 Hedge-Fonds enthält, lediglich um 0,17 Prozent verbesserte.
Wie Hennessee meldete, haben die Shortseller weiterhin vor allem auf fallende Technologietitel im Zuge der enttäuschenden Updates von Intel und Cisco Systems gesetzt. Seit Jahresbeginn konnten Anleger mit dieser Strategie im Durchschnitt einen Gewinn von über 20 Prozent erzielen. Der HHFI legte im selben Zeitraum um 1,16 Prozent zu. Die Hedgefonds als Ganzes schlugen damit aber immer noch die Vergleichsindizes Dow Jones Industrial und S&P 500.

73 (---.. ..---) !

Как обычно забыл прикрепить.
73 (---.. ..---) !

Собственно депо-то я и не увидел. Или это была только подготовка? Я имею ввиду деньги уже что, вложены? По какой цене и когда была совершена закупка?
Депот:
Phoenix Managed Account √ 3.000,- Euro.
Aegis Fund Class C √ 2.500,- Euro.
Steward & Spencer √ 2.000,- Euro
Starhedge AS Dynamic Zertifikat√ 2.500,- Euro
Итак я исхожу из того что деньги были вложены на начало сентября. Конкретных покупочных цен я ставить не буду, т.к. это никакой роли не играет и займ╦т у меня ещ╦ больше времени. Я буду выставлять месячные результаты в процентах, например +- 1,54 %.
Я не понял о каких рез-тах идет речь... Хэджи торгуются вроде каждый торговый день.
Хеджфонды не торгуются каждый день. Результаты публикуются только раз в месяц (за некоторыми исключениями). К тому же мало кто котируется на бирже как Акциенфонды.
На основании каких данных выбирались фонды. Из поста я понял что на основании ожидаемой годовой прибыли (интересно как она рассчитывается) и личных предпочтений.
Эти фонды выбирались на основе личного опыта. Цель была создать ⌠стабилный■ депот, который бы развивался без больших скачков и без больших промежуточных потерь, и приносил бы результаты больше чем можно получить на Фестгельд. К ⌠совсем конзервативным■ AEGIS и Phoenix я добавил более менее ⌠конзервативный■ Steward & Spencer, и наконец спекулативный Starhedge. Более того, я выбрал разные стратегии, развитие которых не зависит друг от друга. Тем самым я ещ╦ раз снизил риск.
Если я правильно понял, то это прибыльность на весь портфель.
да
А как Вы ее посчитали, на глаз?
Возьмите калькулятор и посчитайте сами ;-)
Какой риск принимаем на весь портфель?
Если в это время на германию сбросят атомную бомбу, то потеря может быть 100 %. ;-)
Теоретически, как и при любой другой инвестиции, не исключена полная потеря. Практически же я это исключаю. Конечно риск существует, что один или два фонда за 5 лет разорятся или сильно упадут вниз. Но тогда два, три других смогут удержать как минимум часть потерь. В худшем случае я думаю возможна потеря до 20-30 %. Но все из этих хеджфондов уже давно существуют, и соответственно доказали что умеют реагировать на изменившиеся ситуации. Так что по моему мнению через 5 лет Депот должен быть в плюсе.
Для дальнейшего снижения риска, можно будет через 2-3 года набежавшую прибыль перекинуть в дальнейшии хеджфонды

Да и вобще вс╦ влупить в Хэджи , я бы не решился.
А я вроде бы и не говорил что нужно вкладывать вс╦ в хеджфонды. Моя формула:
Anteil Hedgefonds = Anteil Aktienfonds.

Окей, будим считать что это 10%
Сам просил поддержать
73 (---.. ..---) !

расшифруйте, пожалуйста

В ответ на:

---

Но изюминка состоит здесь в том, что Commerzbank добавляет со своей стороны ещ╦ 3 Евро, на каждый инвестированный евро. Так что капитал будет gehebbelt 1/3. Это повышает возможную прибыл до 25-30 % в год.

---

А что здесь непонятного ?
Попробую объяснить на примере:
Вы вложили 100 Евро
Commerzbank вкладывает ещ╦ 300 (и получает конечно свои проценты с этого, например 6 %)
В сумме получается 400
Рассмотрим 2 варианта
1.) Если Basisfond поднялся за год на 12 %, то
Ваши 100 Евро = + 12 %
Commerzbank 100 Евро + 12 % - 6 % = 6 %
Commerzbank 100 Евро + 12 % - 6 % = 6 %
Commerzbank 100 Евро + 12 % - 6 % = 6 %
В сумме = 12+6+6+6= + 28 %
2.) Если Basisfond упад╦т за год на 12 %, то
Ваши 100 Евро = - 12 %
Commerzbank 100 Евро - 12 % - 6 % = -18 %
Commerzbank 100 Евро - 12 % - 6 % = -18 %
Commerzbank 100 Евро - 12 % - 6 % = -18 %
В сумме = 12+18+18+18= - 66 %
Поэтому я и писал что в этом продукте заложен определ╦нный риск. Тоесть шанс и рикс стоят рядом друг с другом. Некоторые могут здесь сказат, что я зря взял этот фонд, но я надеюсь на компетенцию двуч Dachhedgefonds-Manager. И поэтому говорю ещ╦ раз:
!!! Кто не рискует, тот не пь╦т шампанского !!!

Проверка связи!
==> La muerte al comunismo!<==

Не могли бы Вы объяснить что-же такое Хэдж фонд. Чем он отличается от обычного фонда и как его можно купить. В чем преимущества Хэджа перед обычным фондом и почему Хэджи стали доступны сравнительно недавно.
С уважением,
Николай.
Sorry, вопрос снимается, т.к. ответ описан в ветке Hedge Fonds

Sorry, вопрос снимается, т.к. ответ описан в ветке Hedge Fonds
Kein Problem:
Будут вопросы задавайте ...
Ваш специалист по интернациональным и альтернативным капиталовложениям

Phoenix Managed Account:
der Handelsmonat September 2004 schloss mit einem Nettogewinn von 0,15 % ab.
Zum Monatsende verlor der US-Dollar als Handelswährung gegenüber dem Euro rund 2 Cent (2,4 %), was nicht ohne Einfluss auf das Ergebnis blieb.
итак Phoenix Managed Account заработал в этом месяце 5 Евро

Ваш специалист по интернациональным и альтернативным капиталовложениям

/итак Пхоених Манагед Аццоунт заработал в этом месяце 5 Евро/
Наш╦л тоже чем гордиться
Ето же просто смешно -------------0,15*12=1,8% В местной шпаркассе больше дают
А кстати разве это не 4,50 получается ?

Ты прав
Это моя таблица в Excel округлила
0,15 % конечно не много, но факт оста╦тся,что опять этот квартал (как и все осталные) был в плюсе. И в этом году фонд сделал уже 9,05 % !
Ваш специалист по интернациональным и альтернативным капиталовложениям

Aegis Fund Class-C:
В этом месяце плюс составил +0,84 % или 21 Евро.

Steward & Spencer
В этом месяце плюс составил +1,20 % или 24 Евро


Ваш специалист по интернациональным и альтернативным капиталовложениям